Slikoviti Rimini 30-ih godina. 14-godišnji Titta Biondi vrijeme izvan škole, gdje sluša profesoricu De Leonardis te starije profesore povijesti i grčkog, provodi s prijateljima Nasom, Ovom, Cicciom i Gigliozzijem. Prave psine mjesnom odvjetniku, dok Titta mašta o Gradisci, frizerki koja sanja o braku s bogatim mladićem, i trafikantici bujnih oblina. U gradu su i Volpina, mentalno nestabilna prostitutka, te nosač Biscein, koji tvrdi da je bio s 30 konkubina bogatog šeika u hotelu Grand. Njegovi roditelji Miranda i Aurelio, uz brigu za djedovom demencijom, nezaposlenim bratom i odgojem djece, strahuju od fašizma.