Devetogodišnji dječak Luke (Jasen Fisher) dolazi u Englesku nakon tragične smrti roditelja. Zahvaljujući skrbništvu brižne bake Helge (Mai Zetterling) mali Luke polako se oporavlja, no brinu ga bakina upozorenja kako vještice doista postoje. Naravno, baka je unuku pružila pomne upute kako prepoznati vješticu: kockasta stopala, šiljasti nosovi i ćelave glave "krase" svaku vješticu. Ne sluteći zlo, Helga i Luke dolaze u hotel na obali u kojem se upravo odvija... vještičja konvencija! Mali Luke uskoro je pretvoren u miša, a vrhovna vještica (Anjelica Huston) namjerava učiniti isto svoj djeci Engleske. Jedini koji mogu spriječiti njene zle namjere su baka Helga i njen unuk, to jest miš - Luke.