Skupina privatnih brodova poznata kao Blue Steel nastavlja svoju misiju isporuke nacrta torpeda Vibration Warhead, oružja koje bi moglo preokrenuti tijek rata u njihovu korist, Sjedinjenim Državama. Međutim, nova prijetnja pojavljuje se od njihovog neprijatelja, nadmoćne Flote Magle u obliku "Vijeća učenika", skupine ratnih brodova sastavljene od preostalih Mentalnih Modela, humanoidnih avatara brodova, koji se još nisu suočili s nepredvidivim kapetanom Plavog čelika, Gunzou Chihayom. Kako se Plavi Čelik približava razumijevanju podrijetla vlasti koja kontrolira neprijatelja, Ionina prošlost otkriva početak rata i razlog zašto je stala na stranu čovječanstva.