अपोलो और एमा की प्रेम कहानी एक परी कथा है—जब तक कि एमा रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हो जाती। निराश, अपोलो मौत को ललकारने वाले सफ़र निकल पड़ता है जो ऐसे न्यूयॉर्क शहर से गुज़रता है जिसके अस्तित्व का उसे पता ही नहीं था।