जो गार्डनर एक मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं जिन्हें जैज़ संगीत से प्यार है। हाफ नोट क्लब में एक सफल ऑडिशन के बाद, वह अचानक एक दुर्घटना में पड़ जाता है जो उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है और यू सेमिनार में ले जाया जाता है, एक ऐसा केंद्र जिसमें आत्माएं नवजात शिशु के पास ले जाने से पहले जुनून विकसित करती हैं और जुनून हासिल करती हैं। जो को अन्य आत्माओं से मदद लेनी चाहिए, जैसे 22, एक आत्मा जिसने पृथ्वी पर वापस आने के लिए यू सेमिनार में युगों बिताए हैं।