जब बिल्ली की आत्मा लुओ शियाओहेई के घर को मनुष्यों द्वारा वनों की कटाई की जाती है, तो उसे एक नया खोजना होगा। वह अन्य आत्मिक प्राणियों के एक समूह में भाग लेता है जो उसे उस भूमि को फिर से जीतने के सपने के साथ अपने पंख के नीचे ले जाते हैं जो वे कहते हैं कि यह उनका अधिकार है। हालाँकि, वे वूक्सियन नामक एक इंसान से मिलते हैं जो लुओ शियाओहेई को अन्य आत्माओं से अलग करता है और दोनों एक यात्रा पर जाते हैं, बिल्ली की आत्मा अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करना सीखती है और साथ ही साथ इस बात पर अपने विचार बनाती है कि उसे आत्माओं या मनुष्यों के साथ सहयोग करना चाहिए या नहीं।