ब्राजील, 1977। मार्सेलो, जो अपने शुरुआती 40 के दशक में एक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं, भाग रहे हैं। अपने बेटे के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद में, वह कार्निवल के दौरान रेसिफ की यात्रा करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि शहर वह सुरक्षित आश्रय नहीं है जिसकी वह उम्मीद कर रहा था।