בניו יורק של ימינו, הקסם הוא אמיתי אבל מוסתר מהציבור באמצעות הטעיות ומסכי עשן. דניאל ספלבונד יודע היכן למצוא אותו – כגשש של מרכיבים קסומים, הוא מתפרנס ממכירת סחורות נדירות למכשפים וקוסמים לטובת כישופיהם. אבל כשהוא מגלה מרכיב מוזר, דניאל מושך את תשומת לבם של אלכימאים מסוכנים, ולפתע עליו לבחון את כישוריו בהרפתקה מסביב לגלובוס, בעוד העולם הקסום מונח על הכף.