ג'ונג הא-סאונג הוא סוכן שטח מצטיין בשירות הביון הלאומי (NIS). בעקבות תקרית חמורה במהלך מבצע, הוא יורד בדרגה. כעת, עליו להשתלב במשימה סודית לאיתור מטילי הזהב האבודים של המלך גוג'ונג. לשם כך, הוא מסתיר את זהותו ומתחזה לתלמיד בבית הספר היוקרתי ביאונגמון, שם הוא פוגש את הו סו-אה, המורה המחנכת שלו. הו סו-אה היא מורה להיסטוריה קוריאנית, אישה ישרה ובעלת מסירות עמוקה לתלמידיה. כשג'ונג הא-סאונג מגיע לפתע לבית הספר, היא מוצאת את עצמה נמשכת אליו, שכן הוא מזכיר לה את אהבתה הראשונה מילדותה – אהבה שהותירה את הפצע העמוק ביותר בליבה. האם יצליחו השניים להתגבר על העבר ולמצוא את דרכם זה אל זו? האם ג'ונג הא-סאונג יצליח להשלים את משימתו מבלי להיחשף?