דצמבר 2199. כמה שנים לאחר מלחמת האזרחים, ענפי ממשלת נ.ו.ל, נהרסו לחלוטין על ידי מורד בשם ראגנה בלוד-אדג', הידוע גם כ-"מלאך המוות" שמטרתו להשמיד את כל נול. כדי לנסות ולעצור אותו, הממשלה מציעה פרס על לכידתו. הלוחמים החזקים ביותר עושים דרכם לעיר קאגוטסוצ'י איפה שראגנה נמצא. נעקוב אחר ראגנה בלוד-הדג' המחזיק בכוח קסם רב עוצמה, העונה לשם גרימורי-אזורה. כאשר נגדו עומדים אויבים המאיימים ללכודו בשל הפרס על ראשו, וכוח הגרימורי המסתורי שלו, או בשל נקמה…