אביב הגיע לאקדמיית הקסם קימברלי, ותלמידים חדשים מתחילים את שנת הלימודים הראשונה שלהם. ביניהם נמצאים נער מוכשר וחרוץ בשם אוליבר, ונערת סמוראי עקשנית בשם ננאו. השניים יוצרים במהרה קשר ייחודי במסדרונות קימברלי, אך בית הספר הציורי הזה אינו כפי שהוא נראה. סודות אפלים וסכנות בלתי פוסקות אורבים בכל פינה. האם הקוסמים הצעירים ישרדו עד סיום הלימודים?