שלושים שנה לפני תחילת הסדרה מספר אנשים נבחרים זומנו לעולמות אחרים, מהם רק חלקם הצליחו לחזור חזרה לכדור הארץ. אחד מאותם נבחרים היה אקאטסוקי אוסאווה. בעולם אליו הגיע, הביס אוסאווה את אדון האופל. בעוד אחרים חזרו לכדור הארץ עם מזכרות קטנות, אוסאווה חזר עם מזכרת מעט שונה - בתו של אדון האופל שהביס, נערה בשם מיו, שכעת מתחזה בתור אחותו הקטנה. כעת אקאטסוקי ומיו נשלחים ללמוד בבית הספר כדי לשלוט בכוחות שלהם, כדי שיום אחד יוכלו להביא תועלת לאנושות. האם יצליחו לשמור על זהותם בסוד, או שתוכניתם לחיות חיים שקטים ורגועים תעלה על שרטון?