לוקאס ונייתן הם שני נערים עם חיים שונים מאד בעיירה "טרי היל", אשר קשורים זה לזה בסוד אפל. נייתן הוא כוכב נבחרת הכדורסל של בית הספר, בחור שחצן ובטוח בעצמו המגיע ממשפחה עשירה. לעומתו, לוקאס השקט והמופנם מגיע מהצד העני של העיירה וגר עם אמו החד-הורית, הנאבקת לפרנס אותו.