קים שין הוא שדון שהוא גם מגן של נשמות וגם מנחה אנשים אל העולם הבא ברגע שהם הלכו לעולמם. הוא גר יחד עם וואנג יאו, מלאך המוות ומי שאחראי על לקיחת נשמות הנפטרים. יחד, שניהם רואים את המתים עוברים אל העולם הבא. שין לא רוצה להיות בן אלמוות יותר ומבקש להיות אדם רגיל. בינתיים, ג'י יון טאק היא תלמידת תיכון אשר למרות המציאות הכואבת שלה, היא תמיד אופטימית, והשדון מתאהב בה. קים סאן היא בעלים של חנות עוף, היא בחורה חכמה ומושכת אשר אהובה על כל בני האדם. עם זאת, במפגש פזיז היא פוגשת את ה"קוצר" ושם הכל מתחיל להשתנות.