פריחת הנעורים

לאירועי העבר בתיכון סאיון יש השלכה על קבוצת תלמידים שמתכננים לסיים את לימודיהם. רומן טרגי שהסתיים בעצב כאשר תלמידה ניסתה ללא הצלחה למנוע מבחור צעיר לקבל החלטה בלתי הפיכה. כעת, נראה כי דרכיהם של התלמידים "מהעבר" נועדו להצטלב עם אלה של שלושה תלמידים בהווה. הקבוצה מורכבת מתלמידי "העבר", יי הא מין (השחקן סו ג'י הון), נראה שהוא עליז. אבל במחשבותיו העמוקות, החושך סוגר אותו. יש את האן סו מאנג (השחקנית סו ג'ו יון), תלמידה טובת לב אך ביישנית שרוצה לעזור לאחרים. בהווה, יי ג'ה מין (השחקן קים מין קיו) תלמיד פופולרי עם עבר כואב. יש את יון בו מי (השחקנית קאנג היי וון) היא תלמידה מתוקה וחרוצה, כמו גם חברתה הטובה והמסורה קאנג סון הי (השחקנית או יו ג'ין). צ'וי ג'ין יאנג (השחקן יון היון סו) אוהב לשחק משחקים. הוא יכול להיראות לא ידידותי אבל יש לו אישיות עדינה.