סיפור התמודדותם של שני גברים המנהלים רומן הנחשב כאסור בצל אחת התקופות החשוכות ביותר בארה"ב. הוקינס פולר, פוליטיקאי כריזמטי ושאפתן וטים לאלין, אידאליסט שמרני, במערכת יחסים אמיצה, יוצאת דופן וחוצה זמנים. החל ממחאות מלחמת וויאטנם של שנות ה-60, דרך תקופת הדיסקו והסמים של שנות ה-70 ועד למגפת האיידס של שנות ה-80, הוקינס וטים במסע מרתק ומלא אתגרים למימוש אהבתם.