בשנת 1993, כחצי שנה אחרי ששרדה את מאורעות "שתיקת הכבשים", חניבעל לקטר ובאפלו ביל, סוכנת האף-בי-איי קלריס סטרלינג חוזרת לשטח במטרה לצוד עוד רוצחים סדרתיים וטורפים מיניים. כזכור, בשלב זה חניבעל הוא פושע נמלט, אך על פי התחזיות הוא לא יחזור כל-כך מהר. באפלו ביל, לעומת זאת, כנראה ישוב - בעיקר בפלאשבקים ובסיוטים.