לאחר שהסוכן קים היון ג'ון נהרג על ידי הצלף ריי מארגון 'אייריס', הם ירדו למחתרת על מנת להתארגן מחדש. שלוש שנים חלפו מאז, וסוכנות הביטחון הלאומית כבר אינה מחלקה מבצעית חשאית כפי שהייתה בעבר; כעת היא מוסד ציבורי המוכר בכל העולם. אולם, ראש הסוכנות, שמאז ומתמיד התנגד לקיומה עקב ניצול הכוח לרעה של באק סאן, הגביל את סמכויותיה של הסוכנות לבקרה וויסות על פשעים פדרליים בלבד. במהלך אותה התקופה, ראש הסוכנות מבחין בקצין ג'ונג יוגון, ומטיל עליו לאמן קבוצה חדשה של סוכנים כדי לטפל באיומים לאומיים עתידיים.