שלושה חודשים לאחר תבוסת מלך השדים, עולם השדים מקיים טורניר לבחירת יורש חדש. בין המתמודדים בולט הלק – גיבור אנושי שטוען כי הוא שונא את בני האדם. חמיריו, אחת מארבעת המלכים השמימיים, חושדת בכוונותיו האמיתיות של הלק, אך מתקשה להדיחו בשל כוחו העצום. במקביל, בני אדם נעלמים ממקומות שונים, וחמיריו נחושה לגלות את סודו של הלק לפני שתיפול סכנה על עולמם.