בכל מולד ירח סדרה של גוויות בעלי חיים מופיעות בכפר הררי נידח. אינוגאמי קוהצ'י, בלש מטוקיו המתמחה בנסתר, נקרא לחקור את המקרה. במהלך העבודה על התיק הוא מתיידד עם ילד מוזר המכונה "דורוטאבו", שבמקום ללכת לבית הספר הולך לעבוד בשדות. הוא עוזר לאינוגאמי לגלות את האמת מאחורי הגוויות, ומתברר שאמנם "דורוטאבו" הוא רק כינוי על שם יוקאי שגר בבוץ, אך יכול להיות וזה לא הדבר הלא-אנושי היחיד בסביבה.