אדון כל השדים

בעולם שבו קסם הוא על טבעי, איקוטו סאי הוא נער ששואף להתקבל למסדר הקוסמים המפורסמים במדינה, ולעזור לחברה. ביום שבו הוא נכנס לאקדמיית הקסם קונסטן, מבחן הכישרון שלו חוזה – "בעתיד...מלך שטן (Dai Mao)". כך מתחילים חיי בית הספר הלא פשוטים שלו, כאשר הוא נדחה ע"י ראש הכיתה, מבוקש מצד ילדה בעלת כוחות מסתוריים ומוגן ע"י אנדרואידית יפיפייה.