עבור הסוכן "דמדומים", אף משימה לא קשה מידי אם היא למען השלום. דמדומים פועל לא רבב כדי למנוע מלחמה עם המדינה השכנה אוסטניה. למשימתו האחרונה, עליו לחקור את הפוליטיקאי דונובן דזמונד בעזרת הסתננות לבית הספר של בנו: אקדמיית עדן היוקרתית. לפיכך, הסוכן עומד בפני משימה קשה ביותר בקריירה שלו: להתחתן, להביא ילד ולהעמיד פני משפחה.