נילס, נער שובב, עצלן וחסר כל התחשבות בזולת לוכד שדון, שמחליט להענישו על מעלליו, ועל כן הוא מכווץ אותו לגודל של ננס. נילס ואוגר המחמד שלו מצטרפים לאווז הבית מולי במסעו עם אווזי הבר, המונהגים על ידי המפקדת אקה, לאזור הצפוני של שבדיה, שם השמש אינה שוקעת. ביחד הם טסים לאורך שבדיה כאשר נילס מקווה כי יצליח למצוא את הדרך לבטל את הכישוף.