במהלך טיפוסו במגדל קטלני, אוסקר מחפש את כוחה של אדונית המקום – המכשפה של ירח האזורים. הוא מקווה שהקסם המדהים שלה יוכל לשבור קללה שגורמת למותה של כל אישה שייקח לו לאישה. אך כאשר הנסיך רואה עד כמה טינשה יפה, עולה לו רעיון טוב יותר — מכיוון שהיא בטח חזקה מספיק כדי לשרוד את הקללה, כדאי פשוט שתינשא לו! טינשה לא מתלהבת מהרעיון, אך מסכימה לחיות עם אוסקר בטירה המלכותית במשך שנה בזמן שהיא חוקרת את הלחש שהוטל עליו. אולם מאחורי פניה היפות של המכשפה מסתתרים סודות אפלים בני דורות – סודות שמתחילים לצוף מחדש.