הדרמה סובבת סביב סיפור אהבתם של אשת אצולה וגבר מסתורי במהלך פלישת שושלת צ'ינג לג'וסון, הידועה בקרב הקוריאנים כ'ביונגיה הוראן'. יו גיל צ'אה היא עלמה צעירה ויהירה הבטוחה שכל הגברים בעולם מאוהבים בה. לי ג'אנג היון, גבר מסתורי המופיע בעיירה השלווה נונגגון רי, מסתיר סוד אפל מאחורי האישיות הראוותנית שלו. על רקע המלחמה, השניים לומדים מהי אהבה אמיתית.