ג'ין סון מי הינה ילדה צעירה בעלת יכולת לראות רוחות ושדים. היכולות שלה הופכות אותה לילדה בודדה ומנודה משאר הילדים. היא מקבלת הצעה מפתה ממא וואנג שהוא מכונה מלך שור והוא מבטיח לה שיעזור לה להיפטר מהרוחות המציקות. המשימה שהוא מטיל עליה אינה צולחת והיא משחררת בטעות את סון הו גונג. סון הו גונג, החכם הגדול, הוא בן אל מוות ושד בעל כוחות ויכולות אדירים. הוא אמנם חם מזג אך ליבו רגיש וכשטעה ופעל נגד רצון ממלכת השמיים, הוא נענש ונכלא בכלא קסום בהרי "חמשת האלמנטים". עכשיו, משחלפו 25 שנים, סון הו גונג חי בביתו של מא וואנג והם מנהלים "חיים רגילים" בסיאול המודרנית למרות הכוחות והיכולות הנסתרות שלהם. מא וואנג מנהל סוכנות בידור מפורסמת ומצליחה והם ניזונים מאנרגיה אותם הם שואבים בקונצרטים והופעות שהסוכנות מארגנת. כשג'ין סון מי מצליחה להיזכר בשד אותו היא שיחררה, יחס הכוחות משתנה. מה שמתחילה כאהבה מזוייפת ונטולת רגשות, הופכת עד מהרה לכדור אש לוהט ומתעתע. האם בת אנוש יכולה להתאהב בשד כל יכול? האם הכוחות והיכולות לראות את הנסתר מקנים לג'ין סון מי את המפתח לליבו של החכם הגדול, סון הו גונג?