לאחר מותו בטרם עת של המלך אות'ר, הכאוס מאיים לקבור את בריטניה של ימי הביניים, כשלקוסם האגדי מרלין יש חיזיון של עתיד שחור משחור, והוא יוצא למצוא את ארתור הצעיר והפזיז, בנו הלא מוכר של המלך, שגדל כאחד העם, והזכר היורש היחיד לכתר. אך מורגן, ביתו השאפתנית וקרת הרוח של אות'ר, רואה בעצמה מתאימה לרשת את המלוכה. היא תילחם בארתור עד הסוף המר, ותשתמש בכוחות על טבעיים, בקרב האפי על השליטה בממלכה. אלו זמנים אפלים עבור המלך החדש, שנבחן מעבר לכל דמיון כשהוא מתמודד עם החלטות מוסריות מעמיקות, ואתגר איחוד הממלכה המחולקת במלחמה ושרויה במאבקי כוח.