קרל נארגל, אוצר מקומי עם קול לחישה מרגיע, מנחה תוכנית ציור משלו בטלוויזיה הציבורית של ורמונט. אומנותו משכה את תשומת ליבן של נשים רבות לאורך השנים, במיוחד אלו שעובדות בתחנה. למרות זאת, כאשר שוכרים את שירותיו של צייר חדש כדי להפיח רוח חיים חדשה בערוץ, פחדיו של קרל בנוגע לכישרונותיו כאומן מקבלים מקום בחזית הבמה.