כל עיירה בדיסקוורלד מכירה את הסיפורים על עכברושים ופייפרים, ומוריס חתול הרחוב מוביל להקה של חברים מכרסמים משכילים (וילד טיפש) על מפרנס קטן ונחמד. חולדות פייפר פלוס שווה המון המון כסף. עד שהם נתקלים במישהו שמנגן מנגינה אחרת. כעת מוריס והעכברושים שלו חייבים ללמוד מושג חדש: רוע...