ג'ד פוטר מביט לאחור על משולש אהבה שנערך לאורך שנים ובין קטעים מוזיקליים. הרקדנית ג'ד אוהבת את מרי, שגם היא אוהבת את ג'וני, שפותח מועדון לילה כפייתי, שלא מצליח להישאר מחויב לשום דבר בחיים לאורך זמן.