סיפורו של מוחמד, ילד אירני בן 8, שעיוורונו גורם לו להשתמש בחושיו האחרים ביתר שאת. אביו, כורה פחם אלמן, מוציא אותו מבית הספר לעיוורים בטהרן בדרך לכפר הולדתו הקטן שבצפון איראן. הדרך קוסמת למוחמד, שמגלה את נפלאות העולם הגדול. כשהם מגיעים לכפר מוחמד יוצר קשר מיוחד עם אחיותיו ועם סבתו, אך אביו מתבייש בו ורואה בו מכשול לקיום חתונתו עם אהובתו, שאינה יודעת דבר על הילד. במציאות קשה ועם עיניים שאינן רואות יוצר הבמאי מג'יד מג'ידי (באראן) גן עדן עלי אדמות למען הילד. הסרט זכה בפרס הראשון בפסטיבל מונטריאול.