פרנק פלנצ'יק ("בן קינגסלי") אוהב את עבודתו. הוא במקרה עובד כמחסל עבור משפחת המאפיה הפולנית שבבאפלו, ניו-יורק. מה שהם אינם יודעים זה שלפרנק יש בעיית שתייה, כך שכאשר פרנק מסתבך במשימה קריטית שאליה הוא נשלח ומסכן את גורל כל המשפחה, מחליט דודו לשלוח אותו לסן-פרנסיסקו כדי להתנקות ולהיגמל. בלית ברירה מצטרף פרנק לקבוצת גמילה לאלכוהליסטים. הוא גם משיג תמיכה ומימון ומתחיל לעבוד בבית לוויות, שם הוא מכיר את לורל ("טיה ליאוני"), בחורה מסוכנת וחסרת גבולות. בנתיים דברים לא מסתדרים בבפאלו, כאשר כנופייה של אירים מאיימת על "העסק המשפחתי". כעת צריך פרנק לשוב כדי לטפל בבעיה, כשלעזרתו מצטרפת לורל. ביחד הם פוגשים ביריב ישן, אך הפעם בתנאים חדשים.