לונדון, המאה ה-11. רוב הצעיר מאבד את אמו ומחליט ללמוד רפואה. הצמא שלו לידע ישלח אותו למסע שבסופו יגיע לפרס בעקבותיו של רופא אגדי ויהודי(בן קינגסלי). שם הוא מחליט להתחייב למקצוע וללמוד בבית ספרו של המאסטר אבל זהו בית ספר יהודי ורוב הנוצרי צריך לאמץ זהות חדשה כדי להתקבל לפקולטה. דרמת הרפתקאות מעוררת השראה שמבוססת על ספרו של נואה גורדון.