פרד ומיק, שני חברים ותיקים, נמצאים בחופשה במלון מפואר למרגלות הרי האלפים. פרד, מלחין ומנצח, שפרש לגמלאות . מיק, במאי קולנוע, שעדיין עובד. שניהם צופים בסקרנות ורגישות על חיי ילדיהם המבולבלים, וכן על הכותבים הצעירים והנלהבים של מיק, ווגם על יתר אורחי המלון... בעוד מיק מנסה לסיים את התסריט שהוא מדמיין שיהיה הסרט החשוב האחרון שלו, פרד, ללא שום כוונה לחדש את הקריירה המוזיקלית שלו. אבל יש מישהו הרוצה בכל מחיר בכדי לראות ולשמוע אותו מנצח...