הנרי רות (בילי קודראפ), מחבר ספרי ילדים, תמהוני, בעל אמונות טפלות ושונא שנים מובהק, נאלץ לאחר מות חברו היחיד, המאייר הקבוע של ספריו, רודי הולט (טום וילקנסון) לעבוד עם המאיירת לוסי רייט (מנדי מור). הנרי עושה ככל שביכולתו ואף מצליח, להשניא את עצמו על לוסי, אולם לאחר שהוא מגלה את אישיותה המקסימה, הנרי מנסה בכל כוחו להחזיר את הגלגל  ולזכות בליבה של לוסי.