שתי דרמות היסטוריות אפיות של אחד מגדולי הבמאים של יפן, קנג'י מיזוגושי (אוגטסו מונוגטרי). הראשון הוא סיפור אהבה המתרחש ביפן של המאה ה-17, בין אישה לאחד מעובדיו של בעלה. השניים נמלטים מביתם, אך הבעל שולח את אנשיו בעקבותיהם כדי למנוע השפלה ציבורית (יפן 1954, 100 דק'). בסרט השני, בנו של מושל המוגלה עם משפחתו בעקבות כך שאביו שאף לחשוף את השחיתות במחוז. הוא נמכר כעבד יחד עם אחותו, ולאחר שהוא מתבגר ומשתחרר, מחליט לצאת למסע נקמה. הסרט זכה באריה הכסף של פסטיבל ונציה.