סרטו של וודי אלן מתרחש בימי הזוהר בהם שלט הרדיו בכיפה - הימים הרומנטיים של המוסיקה של ג'ורג' גרשווין, בני גודמן ופרנק סינטרה. משפחת גיבור הסרט מתגוררת באזור רוקאווי ביץ' הניו-יורקי בימי תחילת מלה"ע השניה. כדי להימלט מן ההמולה והבלהה המשפחתית של עולם בו הדודים והדודות מתגוררים בקומה מעל, נצמדים הכל אל מכשיר הרדיו...