סרטו הראשון באורך מלא של הבמאי אנדריי ז'אגינסטב זיכה אותו בפרס אריה הזהב היוקרתי ובפרס אריה העתיד לסרט ביכורים בפסטיבל ונציה 2003. דרמה אנושית, מאופקת, מרגשת ומלנכולית העוקבת אחר שני אחים החוזרים הביתה יום אחד ומופתעים למצוא את אביהם ישן בחדר השינה. הבנים אינם מבינים, האב עזב לפני עשר שנים קודם לכן ומאז לא ראו או שמעו ממנו דבר. האחים שונים זה מזה ומגיבים אחרת: אחד מאושר השני ספקן. בעזרתה של תמונה ישנה ודהויה הם מנסים להחליט האם הזר שישן למטה הוא באמת אביהם. איפה הוא היה כל הזמן הזה? ולמה הוא חזר עכשיו? הבנים יסעו עם אביהם אל אי מרוחק, פראי ונטוש, מסע נפשי ופיסי מתיש ומלא דרמה, שאולי בסופו ימצאו תשובות לשאלות שהפכו את חייהם על פיהם.