לאמנות גדולה באמת יש כוח לשנות בני אדם – אפילו את אלה שמנסים להוכיח שאין מאחוריה קסם של ממש. טים ג'ניסון, ממציא ואיש עסקים מטקסס, נחוש להוכיח כי ציוריו עוצרי הנשימה של הצייר ההולנדי יוהנס ורמיר אינם פרי כישרון גאוני בלבד, וכי ורמיר השתמש בנשק סודי: מראות ועדשות שהיוו את שיא הטכנולוגיה במאה ה-17. הוא משחזר בדייקנות את העדשות, כלי העבודה, אבקות הצבע ואפילו את החדר ששימש את ורמיר, ויוצא למסע שאורך שנים וכמעט עולה לו בחייו, בניסיון ליצור בעצמו, ללא כל ניסיון קודם בציור, את "הוורמיר המושלם". חבריו, צמד הקוסמים "פן וטלר" עקבו אחריו עם מצלמה, מיקרופון ופה פעור מתדהמה.