קלינט איסטווד מביים גרסה קולנועית ללהיט המוזיקלי מברודווי. לפרנקי הצעיר יש קול נפלא, אך הוא אינו מוצא מה לעשות איתו. עד שחברו טומי מחליט להקים איתו ועם עוד שני חבר'ה להקה. במהרה הלהקה הופכת למכונת להיטי ענק, אך התהילה תגבה מהם מחיר כבד, שעשוי יהיה לסכן גם את החברות ביניהם. עם כריסטופר ווקן וסטיב שיריפה ("הסופרנוס").