ניו-יורק, 1994, ג'ק שפירו, הוא סוחר סמים צעיר המושפע ממוזיקת ההיפ-הופ. הוא מחליט לשנות את חייו ולהחליף את הסמים בטיפולים פסיכולוגים אצל פסיכולוג מסומם... השניים מפתחים קשר הדוק ומוזר אך העניינים מסתבכים כשהנער מתאהב בביתו של הפסיכולוג.