פרוייקט משותף לשני המוחות החולניים של הקולנוע העולמי. ג'ורג' רומרו (ליל המתים החיים) ודריו ארג'נטו (נדודי שינה, פנטום האופרה) מגישים על פלאטה מדממת, שני סיפורים של אבי סיפור האימה, אדגר אלן פו. הראשון הוא The Facts In The Case of Mr. Valdemar, על אישה שנישאת לגבר עשיר ויחד עם בן זוגה הצעיר, מנסה לגרום לו להוריש לה את כל ממונו. השני, The Black Cat, שבמרכזו צלם, בגילומו של הארווי קייטל (כלבי אשמורת), שהורג את חתולה של בת זוגו ומסתבך עם הגורל... הדיסק כולל סרט דוקומנטרי על יצירתו של ארג'נטו.