Carnival Magic

מכשף בקרנבל—שיכול לקרוא מחשבות ולהרים אנשים וחפצים—עובד עם שימפנזה על-אינטליגנטי בשם אלכס, שגם הוא יודע לדבר. הקוסם והשימפנזה הופכים במהרה לכוכבי הקרנבל, ומושכים קהל גדול. עם זאת, מאמן חיות הבר, שהודח על ידי הצוות בתור המופע המוביל בקרנבל, מחליט לחטוף את אלכס ולמכור אותו למעבדה רפואית לניסויים, ובכך להיפטר מהמתחרים שלו.