דני פישר, עבריין צעיר, נכשל בתיכון. הוא מתפטר מעבודתו כמלצר במועדון לילה, ובלילה אחד הוא מקבל הזדמנות להופיע. ההצלחה קרובה ובוס הפשע המקומי מקסי פילדס רוצה לשכור אותו להופיע במועדון הלילה שלו, The Blue Shade. דני מסרב, אבל פילדס לא מקבל סירוב.