זמן קצר לאחר תבוסתו של מאג'ין בו, בילס, אל ההרס, מתעורר אחרי שינה ארוכה. לאחר ששמע על לוחם סאייני שהביס את פאריז, הוא הולך למצוא אותו. מאחר והוא מתרגש מאתגר חדש, גוקו מתמודד מולו בקרב ונדהם מכוחו של בילס. כעת שגוקו מבין שבילס מהווה איום כלפי היקום כולו, עליו ועל חבריו למצוא דרך לעצור את בילס לפני שיהיה מאוחר מדי.