כל שרוצה טס טרוהרט הוא לחיות חיים שקטים עם בן זוגה הבלש דיק טרייסי. אך קודם על טרייסי לנקות את העיר מטיפוסים מלוכלכים דוגמת הגנגסטר ביג בוי קפריס וחבורתו, ולהתמודד עם ברת'לס מהוני, זמרת מדהימה אשר בפני קסמיה קשה מאד לגבר לעמוד.