סרט אנימציה קצר מבית וולט דיסני אשר עוקב אחר סיפורו של גבר צעיר ובודד בניו יורק של אמצע המאה, גורלו עובר תפנית חדה בעת פגישה מקרית עם אישה יפה במהלך נסיעותיו בבוקר.