"ג'וני היפה" היה כינויו ברחובות הקשוחים בהם גדל. אך לא היה דבר אחד יפה בחייו של ג'וני (מיקי רורק). הוא נולד עם פנים מעוותות, לבית הרוס, באיזור מצוקה. לא היה לו סיכוי. ואכן ג'וני מעביר את חייו כפושע קטן, המרכין ראשו ברבים כדי להסתיר את פניו מעוררות הלעג והדחיה. עד שיום אחד הוא וחברו הטוב נבגדים ע"י שותפיהם לשוד תכשיטים. חברו נרצח וג'וני מגיע לכלא. אך דווקא שם נפתחת בפניו אופציה לחיים חדשים. רופא אמפטי (פורסט וויטקר), המתעניין במצבו המיוחד של ג'וני, מציע להכניסו לתוכנית שיקומית ייחודית, בה יעבור האסיר שורת ניתוחים פלסטים קשים שיבנו מחדש את פניו - וביחד עם סדנאות נוספות - יעניקו לו הזדמנות שניה. תקופת השיקום היא קשה ומתסכלת, אך ג'וני מתמיד, ובסופו של התהליך, ג'וני מקבל חנינה ומשתחרר מהכלא עם זהות חדשה. הוא מוצא עבודה חוקית ואף מתאהב באחת העובדות (אליזבת מקגוברן), אך חייו הישנים אורבים לו מעבר לפינה בדמותו של שוטר ותיק (מורגן פרימן) שלא מאמין בשיקום פושעים ומחכה לרגע בו ג'וני ימעד...