טוד סולונדז, הבמאי האמריקני שהתפרסם עם "אושר" ו-"ברוכים הבאים לבית הבובות", מעביר הפעם את השקפת העולם הצינית שלו בעזרתה של כלבת תחש מתוקה אשר נודדת בין בעלים שונים, בגילאים שונים, כל אחד ובעיותיו שלו. מילד סקרן, דרך מורה לתסריטאות שעברו מאחוריו ועד לצעירה הזקוקה לעזרתה של סבתה.