לאחר המערב הפרוע של שנות ה-60 של המאה ה-19, קבוצה של מתיישבים לא מתאימים - כולל פיל טיילור לשעבר, הזונה בל ומוכר הספרים ההומוסקסואל ג'וליאן - מחליטים שהם לא יכולים לחיות במצבם הנוכחי במערב. הם שוכרים מנהל עגלה אלכוהוליסט קשוח בשם ג'יימס הארלו שייקח אותם למסע חזרה לערי הולדתם במזרח.